Описание раздела

Задачи — это раздел со списком всех задач, которые были созданы в Мобильном Предприятии. Задачи отображаются в виде списка в следующем порядке:

• просроченные задачи;
• задачи на ближайшие 7 дней;
• другие задачи — со сроком исполнения больше недели или без срока исполнения.

Задачи можно создавать почти в любом месте системы:

• в беседе;
• в карточке сделки;
• в карточке контакта и прямо из таблицы контактов;
• в разделе Задачи.

Где и кем была создана задача в списке задач можно по столбцам правее от их описания.

Чтобы открыть карточку сделки/контакта, прикрепленных к задаче, кликните по названию сделки/имени контакта. Для сортировки задач используйте фильтры в верхней части страницы и поисковую строку.

Примечание: администратор видит все задачи, которые были созданы с контактом или сделкой, но редактировать может только те, в которых он участник. Задачи без привязки, которые были созданы в разделе Задачи видят только создатели задач и добавленные в задачу ответственные — администратору они недоступны. Подробнее о ролях написали здесь.

Создать задачу

Задачу можно прикрепить:

• к беседе;
• к сделке;
• к контакту.

Создать задачу внутри беседы или в карточке сделки:

Пройдите в беседу/карточку сделки и нажмите на фиолетовую иконку, которая находится в правом верхнем углу.