Описание раздела

Раздел Сделки организован в виде канбан-доски. Сделку можно создать с контактом, организацией или вообще без привязки. Из сделки можно создать задачи, а также привязать товары или услуги.

По умолчанию в карточке сделки есть:

• Название
• Заметка (выводится на канбан)
• Этап
• Стоимость

Создание сделки

В разделе Сделки

1. Пройдите в раздел Сделки.
2. Нажмите на кнопку Добавить сделку.
3. Заполните необходимые поля.
4. Нажмите на кнопку Создать сделку.

Настроить поля в карточке сделки

1. Пройдите в раздел Сделки.
2. В правом верхнем углу нажмите на Настройки → Информация о сделке.

Виды полей в карточках сделок:

• Текст
• Число
• Дата - выбор даты из календаря