Клиенты и Организации — это вкладки раздела Таблицы со списком ваших клиентов.
Столбцы в таблице клиентов соответствуют полям из карточки клиента. Расположение столбцов и содержание карточки всегда можно настроить под себя. Список клиентов можно импортировать и экспортировать. Важно: доступ к импорту и экспорту доступен только Администратору.
При добавлении контакта или организации ответственным автоматически становится создатель или тот, кто сделал импорт.
Список ответственных за контакт или организацию находится в конце карточки. Администратор может удалять и добавлять ответственных по всем клиентам, а создатель, если он сотрудник, может только удалить из ответственных себя. Подробнее о правах доступа можно прочитать в разделе Права доступа.
Для удобного поиска нужного клиента при помощи конструктора запросов во вкладке доступен Супер-Фильтр.
Применить фильтр:
Чтобы отменить заданные параметры фильтра, нажмите на Супер-фильтр — Сбросить фильтр.
Список — это группа клиентов, объединенных общими признаками (параметрами). Список помогает отсортировать клиентов. Для сортировки по списку есть соответствующий фильтр. Клиент может входить как в один список, так и в несколько. Добавить клиена в список:
Примечание: Созданные списки нельзя удалять.